Sie können den Transaktionsverlauf und das Aktivitätsprotokoll jedes Kontakts einsehen, um deren Treuetransaktionen, Marketinginteraktionen und andere wichtige Aktivitäten nachzuverfolgen. Das Aktivitätsprotokoll erfasst alle (integrierten) Interaktionen mit Ihrem Unternehmen. So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Kundenreise im Zeitverlauf und können besser organisiert bleiben.
Gehen Sie zu ‘CRM’ und dann zu ‘Kontakte’ und suchen Sie nach deren E-Mail-Adresse. Klicken Sie anschließend in der Liste auf den Kontakt, um die Daten einzusehen.
Suchen Sie das Register ‘Aktivität’, nachdem Sie einen bestimmten Kontakt ausgewählt haben. Hier finden Sie viele wichtige Informationen unter fünf Reitern:
‘Treuegeschäfte’ Transaktionshistorie (Punkteerhöhung oder -verringerung & Belohnungen)
‘Marketing’ Kommunikationshistorie mit diesem Kontakt
‘Formulareinreichungen’
‘Vouchers’
‘Prepaid Transactions’