Om naar automatiseringen in uw dashboard te gaan, klikt u op ‘Automation'.
Klik op ‘Nieuwe automatisering’. U ziet nu een overzicht van alle automatiseringssjablonen.
Klik op ‘Lege automatisering’ om een unieke automatisering te maken.
Elke automatisering vereist een trigger, die u kunt selecteren uit de dropdown met het label ‘Trigger’. Deze triggers zijn:
Contactupdates
Contactaanmaak
Formulierinzending
Voucherinwisseling
Voltooien van doorverwijzing
Goedkeuring van formulierinzending
Creditering aanmaak
Ontvangst van digitale of fysieke beloningen
Boekingsaanmaak en bezoeken
Voor dit voorbeeld kiezen we een creditering als trigger.
Om een filter toe te voegen, klikt u op het beginblok en selecteert u ‘Filtergroep’.
Om te filteren op basis van contactattributen, selecteert u ‘Contact’ als type en de optie ‘Attributen’. Hier kunt u het ‘Attribuut’ kiezen, gevolgd door de ‘Operator’ en ‘Waarde’. U kunt ook filteren op basis van een creditering.
Zodra u uw inschrijffilters hebt geselecteerd, kunt u op het plusteken klikken om een volgende actie te maken. U kunt ervoor kiezen om eerst een ‘Als / Dan vertakking’ te maken, een ‘vertraging’ in te stellen, of u kunt de actie direct toepassen.
In dit voorbeeld hebben we ‘Spaartransactie’ geselecteerd als het beginpunt van de automatisering en een vertraging van 8 uur ingesteld.
Voor de Als / Dan vertakking selecteert dit voorbeeld een contactattribuutniveau-filter op niveau, wat betekent dat deze workflow alleen van toepassing is op of klanten inschrijft op het gold-niveau.
Om een actie uit te voeren op basis van deze groep gold-niveau leden, kunt u kiezen voor een berekening, een webhook-actie, e-mailautomatisering of het volgende aanmaken:
Voucher
Loyaliteitsscan
Beloning inwisselen
Vooraf prepaid transactie
Identifier
Interne e-mail
Contactattribuut instellen
In dit voorbeeld selecteren we ‘Geautomatiseerde e-mail’ en selecteren we een e-mail die al in het dashboard is geconfigureerd.
Handige opties zijn ook het configureren van een contactattribuut op basis van een bepaalde workflow, wat u kunt bepalen binnen de automatisering.
Een andere optie is het verzenden van een interne e-mail op basis van een workflow, die kan worden geconfigureerd zodra de optie is geselecteerd.
Nadat u deze stappen hebt voltooid, kunt u uw automatisering controleren op het tabblad ‘Review’ en ervoor zorgen dat alle stappen en filters correct zijn. Als alles correct is, klikt u op ‘Activeren’ voor uw automatisering.
U wordt nu doorgestuurd naar de overzichtspagina van uw automatisering, waar u de naam, herinschrijvingsinstellingen, uitvoeringsvenster kunt wijzigen en ook kunt zien hoe vaak de automatisering in het verleden is uitgevoerd.
Of bekijk hier ein video!