Met aangepaste contactattributen kun je je programma afstemmen op de specifieke behoeften van je bedrijf. Ze bieden de flexibiliteit om informatie vast te leggen die het meest relevant is voor jouw doelstellingen en gaan verder dan de standaardgegevens die per contact in het systeem worden verzameld. Dit kan bijdragen aan je doelen voor de opzet van het programma en je klantstrategie. De beste manier om deze waarden aan klanten toe te wijzen is via formulieren of imports.
Volg deze stappen om een contactattribuut aan te maken:
Navigeer naar ‘CRM’ en selecteer ‘Contacten’ in het dropdownmenu. Klik op ‘Attribuut beheren’.
Zorg ervoor dat ‘Contact attributen’ is geselecteerd als het type aangepast attribuut. Klik op ‘Nieuw attribuut’.
Geef een label op voor je attribuut en kies het gegevenstype (bijv. e-mail, datumbereik).
Klik op ‘Aanmaken’ om de attribuutdetails op te slaan, en ga vervolgens naar het tweede tabblad met de naam ‘Selectie opties’.
Klik op ‘Nieuwe optie’ om opties voor het attribuut te definiëren. Voer de waarde in en klik op ‘Aanmaken’ voor elke optie.
Elke optie moet afzonderlijk worden aangemaakt. Om een standaardoptie in te stellen, vink je het vakje ‘Is standaard optie’ aan.
Je attribuut is nu zichtbaar in het overzicht ‘Attribuut beheren’ en kan worden gebruikt als kolom op de contactoverzichtspagina.
Of bekijk hier een video!