Wenn du mit dem Dashboard arbeitest, gibt es viele Begriffe, die nicht sofort verständlich sind. Dieser Artikel hilft dir dabei, dich schnell zurechtzufinden. Er zeigt dir auch, wo du die Einstellungen zu diesen Begriffen finden und anpassen kannst.
Schlüsselbegriffe in deinem Dashboard
Formulare
Ein Formular ist eine Möglichkeit, Informationen zu sammeln, Anmeldungen zu organisieren oder Feedback von deinen Kunden zu erhalten.
Unter CRM → Formulare findest du alle aktuell verwendeten Formulare, kannst neue erstellen oder bestehende bearbeiten.
Kontaktattribute
Ein Kontaktattribut ist eine Information, die einem Kunden zugeordnet ist, z. B. Vorname, Nachname, Alter oder das Unternehmen, bei dem er arbeitet. Du kannst viele weitere Kundenattribute erstellen, um zusätzliche Daten zu erfassen, z. B. für Belohnungen, Gutscheine, segmentierte Kundenlisten oder Automatisierungen.
Um Kontaktattribute zu erstellen und zu verwalten, gehe zu den Allgemeinen Einstellungen (das Zahnrad!) -> Attribute
Listen
Eine Liste dient der Segmentierung deiner Kunden in verschiedene Gruppen – basierend auf ihren Informationen. Dies kann auch benutzerdefinierte Attribute umfassen.
Kontaktkennung
So identifiziert sich ein Kunde im System. Seine E-Mail-Adresse, sein WalletPass-QR-Code, ein Kfz-Kennzeichen.
Unter CRM → Identifikatoren findest du eine vollständige Liste der aktuell verwendeten Kennungen. Dort kannst du bearbeiten, welche Kennung welchem Kontakt zugeordnet ist.
Automation
Eine Automatisierung ist dafür da, Aktionen automatisch auszuführen, die du nicht manuell machen möchtest. Aktionen, die im Hintergrund ohne ständige manuelle Eingriffe ablaufen.
Im Dashboard kannst du auf Automation klicken, um verschiedene Automatisierungen zu konfigurieren, z. B. Geburtstagsmails, Willkommensabläufe, Kundenbindung, Belohnungsaktualisierungen und mehr.
Stufen (Ebenen)
In deinem Treueprogramm kannst du verschiedene Stufen anbieten. Dadurch entsteht ein Gefühl von Fortschritt, wenn Kunden je nach Anzahl der Besuche, Ausgaben oder einem anderen gewünschten Kriterium aufsteigen.
Navigiere zu Loyalty -> Ebenen, um bestehende Stufen zu erstellen, zu verwalten oder zu aktualisieren.
Sieh dir diesen Blogbeitrag an, um Best Practices für stufenbasierte Treueprogramme zu entdecken.
Belohnungen
Eine Belohnung ist etwas, das dein Kunde mit Treuepunkten (oder Credits) verdienen kann. X Punkte = eine Belohnung. Die Anzahl der Punkte, die Belohnung selbst und die mögliche Einlösungshäufigkeit können weiter definiert werden.
Unter Loyalty -> Belohnungen findest du alle aktuellen Belohnungen, kannst sie anpassen oder neue erstellen.
Voucher
Ein Voucher ist ein Werbemittel, mit dem du ein kostenloses Produkt, einen Rabatt oder etwas anderes verschenken kannst. Anders als eine Belohnung, die mehrfach eingelöst werden kann, ist ein Gutschein meistens einmalig.
Unter Loyalty -> Aktionen & Vouchers findest du alle aktuellen Gutscheine, kannst sie anpassen oder neue erstellen.
Geschenkkarte
Eine Geschenkkarte ist eine "Karte", die einen Wert enthält und mit der direkt ein Betrag von einer Rechnung abgezogen werden kann.
Unter Store -> Gutscheinkarten kannst du dein Geschenkkartenprogramm konfigurieren. Um einer Karte einen Wert hinzuzufügen, brauchst du eine Integration mit einem Zahlungsanbieter wie Mollie.
Automatisierte E-Mails
Automatisierte E-Mails nutzt du für regelmäßig versendete E-Mails mit gleichem Inhalt – z. B. zur Begrüßung neuer Kunden im Treueprogramm.
Du findest und erstellst neue automatisierte E-Mails über Marketing -> Automatisierte E-Mails.
Kampagnen
Eine Kampagne verwendest du für Event-E-Mails oder einmalige Informationsmomente. Z. B. eine E-Mail-Einladung zum Muttertag oder für ein besonderes Wochenendangebot.
Neue Kampagnenmails findest und erstellst du unter Marketing -> Kampagnen.
Wallet Pass
Der Wallet Pass ist eine digitale "Karte" in der Wallet-App deines Handys. Für dein Treueprogramm kannst du einen WalletPass gestalten, der als Mitgliedskarte des Kunden dient.
Um das Erscheinungsbild des Wallet Passes anzupassen, navigiere zu Apps -> Wallet Pass. Um die digitale Mitgliedskarte der Kunden zu bearbeiten, verwendest du die Kontaktkennung.
Kontaktportal
Das ist eine Webseite, auf der sich Kunden einloggen können, um ihre Belohnungen einzusehen.
Unter Apps → Kontaktportal kannst du die Einstellungen, Formatierung und Inhalte dieser Seite anpassen.