Formulare sind hervorragend geeignet, um zusätzliche Informationen von Kunden zu erfassen. Du kannst sie als Umfragewerkzeug für verschiedene Bereiche deines Unternehmens einsetzen, da du die Antworten und Einreichungen deiner Kundenbasis einsehen kannst. Außerdem kannst du Automatisierungen nutzen, um Kunden für das Ausfüllen der Daten zu belohnen.
Erstelle dein Formular
Überlege dir zunächst, welche Daten du erfassen möchtest, und erstelle bei Bedarf ein benutzerdefiniertes Kontaktattribut für diese Daten. Folge dann den Schritten, um dein Formular zu gestalten und alle Attributfelder einzufügen, die von den Kunden ausgefüllt werden sollen.
Achte darauf, dass alle Felder als Pflichtfelder markiert sind ;)
Verlinke dein Formular in einer E-Mail
Um die Freigabe-URL zu erhalten, gehe zu „CRM“ und dann zu „Formulare“. Wähle das Formular aus, das du einbetten möchtest, und finde auf der ersten Seite die „URL“ des Formulars. Du kannst diesen Link mit dem Button daneben kopieren. Diesen Link fügst du in dein E-Mail-Design ein (per Button oder Hyperlink), um Kunden zur Dateneingabe zu bewegen.
Kunden für das Bereitstellen von Daten belohnen
Auf der Formularseite findest du links die Registerkarte „Automatisierung“. Aktiviere dort eine Automatisierung für den Fall einer erfolgreichen Formulareinreichung. Du wirst dann zur Automatisierungsseite weitergeleitet, auf der du über das kleine blaue Plus Punkte oder einen Gutschein vergeben kannst, wenn ein Kunde das Formular ausfüllt.
Sende deine E-Mail
Nun kannst du mit dem Versenden deiner E-Mail mit dem Formularlink beginnen und zusehen, wie Kunden ihre Profile ausfüllen. Vergiss nicht, auch deine Belohnung zu erwähnen, um die Einreichungsrate zu erhöhen!