Trefwoorden & Termen om te kennen
Wanneer je met het dashboard werkt, gebruiken we best wat termen die niet meteen duidelijk zijn. Dit artikel helpt je op weg. Het laat je ook zien waar je deze instellingen kunt vinden en aanpassen.
Trefwoorden binnen je Dashboard
Formulieren
Een formulier is een manier om informatie te verzamelen, inschrijvingen te regelen of feedback van klanten te ontvangen.
Onder CRM → Formulieren vind je alle formulieren die je momenteel gebruikt, kun je nieuwe formulieren aanmaken of bestaande bewerken.
Contactattributen
Een contactattribuut is een stuk informatie specifiek voor een klant, zoals voornaam, achternaam, leeftijd of het bedrijf waarvoor ze werken. Je kunt extra klantattributen aanmaken om meer gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor beloningen, vouchers, gesegmenteerde lijsten of automatiseringen.
Ga naar Algemene Instellingen (het tandwiel!) → Kenmerken om deze te beheren.
Lijsten
Een lijst is een manier om klanten in groepen te verdelen op basis van hun informatie. Dit kan ook aangepaste attributen bevatten.
Contactidentificatie
Dit is hoe een klant zichzelf identificeert in het systeem. Bijvoorbeeld via e-mail, hun WalletPass QR-code of kenteken.
Onder CRM → Identifiers vind je een lijst van alle gebruikte identificaties en kun je aanpassen welke bij welk contact horen.
Automation
Een automatisering voert acties automatisch uit die je niet handmatig wilt doen.
Klik op Automation in je Dashboard om bijvoorbeeld verjaardagsmails, welkomstflows of beloningsupdates in te stellen.
Niveaus
Binnen je loyaliteitsprogramma kun je verschillende niveaus instellen, waarmee je klanten laat stijgen op basis van bezoeken, bestedingen of andere criteria.
Navigeer naar Loyalty → Niveaus om deze te beheren.
Beloningen
Een beloning is iets dat klanten kunnen verdienen met loyaliteitspunten. Bepaal zelf hoeveel punten een beloning kost, hoe vaak die ingewisseld mag worden, enz.
Ga naar Loyalty → Beloningen om deze te beheren.
Voucher
Een voucher is een promotie-item, bijvoorbeeld voor een gratis artikel of korting. Anders dan een beloning, is een voucher vaak eenmalig.
Ga naar Loyalty → Promoties & Vouchers om deze te beheren.
Cadeaukaarten
Een cadeaubon is een 'kaart' met een waarde, waarmee klanten direct een bedrag kunnen betalen.
Onder Store → Cadeaukaarten start je je programma. Hiervoor heb je een integratie met een betaalprovider nodig, zoals Mollie.
Geautomatiseerde e-mails
Deze e-mails worden regelmatig verstuurd en zijn hetzelfde voor iedereen. Denk aan een welkomstmail voor het loyaliteitsprogramma.
Ga naar Marketing → Geautomatiseerde e-mails om deze te beheren.
Campagnes
Gebruik je voor éénmalige of evenementgebonden e-mails. Bijvoorbeeld Moederdag of weekendaanbiedingen.
Ga naar Marketing → Campagnes om deze te beheren.
Wallet Pass
De Wallet Pass is een digitale ‘kaart’ in de wallet van je telefoon. Deze fungeert als lidmaatschapskaart.
Aanpassen? Ga naar Apps → Wallet Pass. Voor het lidkaartgedeelte gebruik je de Contactidentificatie.
Contactportaal
Een webpagina waar klanten kunnen inloggen om hun beloningen te bekijken.
Instellingen en inhoud vind je onder Apps → Contact portaal.